Styrelsen beslutar om att genomföra riktade nyemissioner om totalt cirka 25 MSEK och en fullt garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 15 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) har idag, den 16 april 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2024, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 2 956 297 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO9 B till ett antal kvalificerade investerare om cirka 8,8 MSEK (den ”Första Riktade Emissionen”). Styrelsen i Bolaget har vidare, villkorat av efterföljande godkännande av årsstämman, beslutat om en riktad nyemission av 5 461 210 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO9 B till medlemmar i styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt externa investerare om cirka 16,2 MSEK (den ”Andra Riktade Emissionen” och tillsammans med den Första Riktade Emissionen, de ”Riktade Emissionerna”). En unit i de Riktade Emissionerna består av trettiotre (33) B-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO9 B. För att kompensera de aktieägare som inte deltar i de Riktade Emissionerna har styrelsen i Terranet, villkorat av efterföljande godkännande av årsstämman, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission av maximalt 13 880 714 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO9 B, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). En unit i Företrädesemissionen består av tolv (12) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9 B. De Riktade Emissionerna och Företrädesemissionen genomförs till samma teckningskurs, där teckningskursen uppgår till 0,09 SEK per B-aktie. Genom de Riktade Emissionerna kommer Terranet tillföras cirka 25 MSEK före emissionskostnader, och vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Terranet tillföras cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Kallelse till årsstämman kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Kommentarer från ledningen
”Vi befinner oss i ett mycket spännande skede där vi intensifierar vår kommersialiseringsresa med målsättningen att teckna vårt första avtal för att inleda kommersialisering under detta år. Under 2024 har Terranet uppnått framgång och levererat på tidigare uppsatta milstolpar med bravur, vilket lagt grunden för de samarbeten och dialoger som nu fortlöper med ledande industriella aktörer på marknaden. Kapitalanskaffningen gör det möjligt att påbörja nästa steg från utvecklingsbolag till ett kommersiellt företag, och jag ser det som ett attraktivt läge att själv delta i denna resa tillsammans med välrenommerade investerare som ser den starka potentialen som Terranets teknik utgör”, säger Lars Lindell, VD för Terranet.

Kommentarer från styrelsen
”Vi är tacksamma för det starka förtroendet från våra aktieägare. Stödet har möjliggjort en kapitalanskaffning på fördelaktiga villkor med engagerade och erkända investerare i en händelserik och volatil aktiemarknad. Givet fullteckning av utgivna teckningsoptioner säkrar kapitalanskaffningen vår likviditet in i Q2 2026. Detta stärker vår förhandlingsposition och skapar goda förutsättningar för oss att konvertera potentialen och intresset för vår teknologi till rätt aktieägarvärde ”, säger Torgny Hellström, styrelseordförande för Terranet.

Sammanfattning av de Riktade Emissionerna och Företrädesemissionen:

  • Den Första Riktade Emissionen omfattar högst 2 956 297 units. Tecknare i den Första Riktade Emissionen utgörs bland annat av Hunter Capital AB (publ) (’’Hunter’’). En unit i den Första Riktade Emissionen består av trettiotre (33) B-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO9 B. Teckningskursen i den Första Riktade Emissionen är 2,97 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per B-aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 4,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market mellan den 7 april 2025 och den 11 april 2025. Den Första Riktade Emissionen tillför Terranet cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Den Andra Riktade Emissionen omfattar högst 5 461 210 units och är riktad till medlemmar i styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt externa investerare, däribland Johannes Schildt (en av grundarna till Kry), White Eye AB samt Scan Invest Limited (’’Scan’’). En unit i den Andra Riktade Emissionen består av trettiotre (33) B-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO9 B. Teckningskursen i den Andra Riktade Emissionen är 2,97 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per B-aktie, vilket motsvarar samma teckningskurs som i den Första Riktade Emissionen. Den Andra Riktade Emissionen tillför Terranet cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Styrelsens beslut om den Andra Riktade Emissionen är villkorat av godkännande från årsstämman som planeras till den 23 maj 2025. Kallelse till årsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 13 880 714 units. En unit i Företrädesemissionen består av tolv (12) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9 B. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen uppgår till 1,08 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per B-aktie. Teckningskursen per B-aktie är densamma som i de Riktade Emissionerna. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Terranet cirka 15 MSEK före emissionskostnader.
  • Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal B-aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig B-aktie ska berättiga till en (1) uniträtter och åttiosex (86) uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) unit.
  • Sista dag för handel i Terranets B-aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 25 april 2025. B-aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 28 april 2025.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 27 maj 2025 till och med den 11 juni 2025.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 35,2 KSEK, motsvarande 0,2 procent av Företrädesemissionen, och garantiåtaganden om cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 99,8 procent av Företrädesemissionen. Hunter har ingått i ett garantiåtagande avseende ett belopp om totalt cirka 7,5 MSEK, vidare har Scan ingått i ett garantiåtagande avseende ett belopp om totalt cirka 7,5 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 26 maj 2025 (”Memorandumet”).
  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av produkten BlincVision, förbereda inför en framtida kommersialisering och återbetala en befintlig räntebärande skuld om cirka 8 MSEK.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Terranet befinner sig i en expansiv fas med utvecklingen av BlincVision och har under 2024 uppnått flera viktiga milstolpar, inklusive framgångsrika tester och partnerskap med ledande aktörer inom fordonsindustrin. För att ta nästa steg krävs finansiering för att slutföra
utvecklingen av en MVP (Minimum Viable Product) och fortsätta utvecklingen mot volymproduktion i samarbete med framtida potentiella partners.

För att kunna genomföra det nödvändiga utvecklingsarbete som krävs för att kommersialisera BlincVision och återbetala Bolagets utestående räntebärande skuld om cirka 8 MSEK har Terranets styrelse uppfattat ett behov av kapitaltillskott och genomför därför de Riktade Emissionerna och Företrädesemissionen. Likviden från de Riktade Emissionerna och Företrädesemissionen ska främst användas för:

•        Återbetalning av utestående lån, cirka 20 procent.
•        Externa utvecklingskostnader för komponenter till BlincVision, cirka 25 procent.
•        Eget utvecklingsarbete samt marknad- och säljaktiviteter av BlincVision, cirka 25 procent.
•        Investeringar i materiella anläggningstillgångar, cirka 10 procent.
•        Rörelsekapital, cirka 20 procent.

Den Första Riktade Emissionen
Styrelsen i Terranet har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2024, beslutat om den Första Riktade Emissionen, som omfattar högst 2 956 297 units till en teckningskurs om 2,97 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per B-aktie. Varje unit i den Första Riktade Emissionen består av trettiotre (33) B-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO9 B. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Genom den Första Riktade Emissionen kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader. Rätt att teckna units ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hunter och Milad Pournouri.

Styrelsen har inför beslutet om den Första Riktade Emissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tilltänkta investerare fastställts till 2,97 SEK per unit, motsvarande 0,09 per B-aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 4,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market mellan den 7 april 2025 och den 11 april 2025. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets B-aktier.

Den Andra Riktade Emissionen
Styrelsen i Terranet har vidare idag, villkorat av godkännande från årsstämman som planeras att hållas den 23 maj 2025, beslutat om den Andra Riktade Emissionen. Den Andra Riktade Emissionen omfattar totalt 5 461 210 units och genomförs för att, bland annat, möjliggöra teckning från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Eftersom medlemmar i Bolagets styrelse och ledning omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen) kräver den Andra Riktade Emissionen godkännande från en bolagsstämma i Bolaget. För att bolagsstämmans beslut ska vara giltigt krävs det att minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för beslutet. Rätt att teckna units i den Andra Riktade Emissionen, efter godkännande på årsstämma, tillkommer VD Lars Lindell, CFO Dan Wahrenberg, CCO Jonas Renander, CTO Pierre Ekwall, styrelseordförande Torgny Hellström och styrelseledamoten Magnus Edman, säväl som den befintliga aktieägaren Oliver Aleksov och de externa investerarna Johannes Schildt, White Eye AB, Scan, Alex Ghafori och Max Björs.

Teckningskursen i den Andra Riktade Emissionen uppgår till 2,97 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per B-aktie, vilket motsvarar samma teckningskurs som i den Första Riktade Emissionen. Genom den Andra Riktade Emissionen tillförs Terranet cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. Varje unit i den Andra Riktade Emissionen består av trettiotre (33) B-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO9 B. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att de Riktade Emissionerna riktas till styrelse, ledning, befintliga aktieägare och kvalificerade investerare är följande. Inför beslutet av de Riktade Emissionerna har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att anskaffa kapital enbart genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och med beaktande av att en riktad emission medför att Bolaget kan tillgodoräkna sig kapital tidigare, att nyemissioner som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i kombination med en företrädesemission är ett för Bolaget och Bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än enbart en företrädesemission. Det är därmed styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra de Riktade Emissionerna.

Skälet till att de Riktade Emissionerna riktas till utvalda institutionella och privata investerare är att en sådan emission ytterligare diversifierar och stärker Bolagets aktieägarbas. Skälet till att även en befintlig aktieägare ges möjlighet att delta är för att investeraren varit aktieägare i Bolaget under lång tid och fortsatt visar stort intresse för Bolaget. Samtliga investerarna i de Riktade Emissionerna har uttryckt ett långsiktigt intresse och engagemang för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare. Samtidigt ges övriga aktieägare möjlighet att teckna units på samma villkor genom Företrädesemissionen.

Bolaget befinner sig i en viktig fas och har ett behov av finansiering för att säkerställa Bolagets långsiktiga verksamhet. En mer omfattande och isolerad företrädesemission skulle, enligt styrelsens bedömning, kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra och även medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförhållanden. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en isolerad företrädesemission således en risk för en negativ effekt på aktiekursen jämfört med en riktad nyemission i kombination med en företrädesemission. Mot bakgrund av volatiliteten på marknaden har styrelsen bedömt att en företrädesemission, utan att de Riktade Emissionerna genomförs, skulle behöva vara betydligt större och således även skulle kräva större emissionsgarantier från ett garantikonsortium som skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på typen av ersättning för sådan garanti.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra de Riktade Emissionerna i kombination med en kompensationsemission i form av Företrädesemissionen överväger skälen att genomföra en mer omfattande isolerad företrädesemission.

Styrelsen har inför besluten om de Riktade Emissionerna lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de kvalificerade investerarna fastställts till 2,97 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK B-per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 4,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market mellan den 7 april 2025 och den 11 april 2025. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets B-aktier.

Företrädesemissionen
För att kompensera de aktieägare som inte deltar i de Riktade Emissionerna har styrelsen, villkorat av efterföljande godkännande av årsstämman, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen om högst 13 880 714 units som vid full teckning kan tillföra Bolaget cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader. En unit i Företrädesemissionen består av tolv (12) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9 B. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Den som är aktieägare på avstämningsdagen den 29 april 2025 kommer få en (1) uniträtt för varje (1) befintlig B-aktie, och åttiosex (86) uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) unit. Teckningskursen i Företrädesemissionen ska vara 1,08 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per B-aktie, vilket motsvarar teckningskursen i de Riktade Emissionerna. Deltagarna i de Riktade Emissionerna kommer inte att erhålla några uniträtter i Företrädesemissionen för de units som tecknas genom de Riktade Emissionerna.

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande.

  • I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  • I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  • I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsperioden löper från och med den 27 maj 2025 till och med den 11 juni 2025. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 5 juni 2025 och handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med den 27 maj 2025 till och med den 30 juni 2025.

Bolaget kommer att upprätta och publicera Memorandumet i samband med Företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO9 B
Varje teckningsoption av serie TO9 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO9 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,18 SEK (motsvarande 200% av teckningskursen per B-aktie i de Riktade Emissionerna och Företrädesemissionen). Anmälan om teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9 B kommer äga rum under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 15,1 MSEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Företrädesemissionen omfattas till 0,2 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 35,2 KSEK, och till cirka 99,8 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 15 MSEK. Hunter har ingått i ett garantiåtagande avseende ett belopp om totalt cirka 7,5 MSEK, vidare har Scan ingått i ett garantiåtagande avseende ett belopp om totalt cirka 7,5 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelseordförande Torgny Hellström, CFO Dan Wahrenberg och CTO Pierre Ekwall. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av units. Teckningskursen i garantiersättningen uppgår till 1,08 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per B-aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanterna i form av units istället för likvida medel, då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen i den riktade emissionen till garanterna har förhandlats på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Första Riktade Emissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 97 557 801 B-aktier, från 1 193 741 451 B-aktier till 1 291 299 252 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 975 578,010 SEK, från 11 937 414,510 SEK till 12 912 992,520 SEK. De emitterade aktierna i den Första Riktade Emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 7,6 procent av antalet B-aktier och röster i Bolaget.

Genom den Andra Riktade Emissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 180 219 930 B-aktier, från 1 291 299 252 B-aktier till 1 471 519 182 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 1 802 199,300 SEK, från 12 912 992,520 SEK till 14 715 191,820 SEK. De emitterade aktierna i den Andra Riktade Emissionen medför en sammanlagd ytterligare utspädningseffekt om cirka 12,2 procent av antalet B-aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekten, det angivna antalet B-aktier respektive aktiekapitalet före och efter den Andra Riktade Emissionen, tar hänsyn till B-aktierna emitterade i den Första Riktade Emissionen.

De Riktade Emissionerna medför en sammanlagd utspädningseffekt om 18,9 procent av antalet B-aktier och röster i Bolaget. Genom de Riktade Emissionerna ökas antalet B-aktier i Bolaget med 277 777 731 B-aktier, från 1 193 741 451 B-aktier till 1 471 519 182 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 2 777 777,310 SEK, från 11 937 414,510 SEK till 14 715 191,820 SEK.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet B-aktier i Terranet att öka med ytterligare högst 166 568 568 B-aktier, från 1 471 519 182 B-aktier till 1 638 087 750 B-aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 665 685,680 SEK, från 14 715 191,820 SEK till 16 380 877,500 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en ytterligare utspädningseffekt om cirka 10,2 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Den totala utspädningseffekten vid full teckning i Företrädesemissionen, tillsammans med de Riktade Emissionerna, uppgår till cirka 27,1 procent.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B inom ramen för erbjudna units kommer antalet B-aktier i Terranet att öka med ytterligare högst 83 729 677 B-aktier, från 1 638 087 750 B-aktier till 1 721 817 427 B-aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 837 296,770 SEK, från 16 380 877,500 SEK till 17 218 174,270 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B tillkommer en utspädningseffekt om maximalt 4,9 procent.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 april 2025

 Sista handelsdag i B-aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
28 april 2025

 

 

Första handelsdag i B-aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
29 april 2025 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
26 maj 2025 Offentliggörande av Memorandumet
27 maj 2025 – 5 juni 2025

 

Handel med uniträtter
27 maj 2025 – 11 juni 2025

 

Teckningsperiod
27 maj 2025 – 30 juni 2025

 

Handel i BTU
13 juni 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Årsstämma
Styrelsens beslut om den Andra Riktade Emissionen och Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från årsstämman som hålls den 23 maj 2025. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Memorandumet
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Memorandumet som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds. Memorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.terranet.com, omkring den 26 maj 2025.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet i samband med de Riktade Emissionerna och Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med de Riktade Emissionerna och Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Dan Wahrenberg, CFO
E-mail: dan.wahrenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april, 2025 kl. 18:00 CET.

Om Terranet
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafik. Bolaget utvecklar innovativa tekniska lösningar för avancerade förarstödssystem (ADAS) och självkörande fordon. Terranets antikollisionssystem BlincVision scannar vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag. Bolaget har sitt säte i Lund, samt kontor i Göteborg och Stuttgart. Sedan 2017 är Terranet noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B). Följ vår resa på: www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bilaga