TerraNet Holding AB (publ) offentliggör erbjudande och ansöker om notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) offentliggör erbjudande av Bolagets B-aktier och ansöker om notering av B-aktierna på Nasdaq First North Premier i Stockholm (”Erbjudandet”). I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgänglig på bland annat Bolagets webbplats, www.terranet.se.

TerraNet har beslutat att genom nyemission av Bolagets B-aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark, samt institutionella investerare i Sverige och utomlands, att förvärva B-aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Syftet med erbjudandet är att finansiera utvecklingen av Bolaget och dess teknologi mot full kommersialisering och global expansion samt att bidra till att säkerställa fortsatt innovativ teknikutveckling.

Erbjudandet och den efterföljande noteringen på Nasdaq First North Premier ger Bolaget tillgång till kapitalmarknaden, skapar likviditet i Bolagets B-aktier och möjliggör även att TerraNet tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling. En notering av TerraNet bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar upp till 7 700 000 B-aktier.
  • Teckningskurs har fastställts till 13,00 SEK per B-aktie.
  • Erbjudandet uppgår till totalt cirka 100 miljoner SEK.
  • Den del av Erbjudandet som avser allmänheten i Danmark är begränsat till B-aktier för ett belopp ett totalt belopp understigande 1 miljon EURO eller motsvarande belopp i SEK.
  • Det totala Erbjudandet motsvarar en värdering av TerraNet om cirka 211 miljoner SEK (pre-money).
  • Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 9 maj – 18 maj 2017.
  • Likviddagen är den 23 maj 2017.
  • Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 30 maj 2017.

Anmälningssedel kommer under hela anmälningsperioden att finnas tillgänglig på TerraNets hemsida, www.terranet.se/sv/ipo, Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se samt Eminovas hemsida, www.eminova.se/emissionsuppdrags.

Tecknings- och garantiåtaganden
Ett antal befintliga och externa investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 85 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 85 procent av Erbjudandet. Bland befintliga investerare kan nämnas huvudägaren Dan Olofsson genom bolaget Danir AB, Knutsson Holdings AB, Christian Lagerling som är styrelseordförande i TerraNet och Lennart Nilsson via AB Pethle. Bland externa investerare kan nämnas Ålandsbanken Funds Ltd, Sverker Martin-Lööf, Carl-Olof By, Ålandsbanken Abp samt Leif GW Persson Aktiebolag. Därutöver har Ålandsbanken Funds Ltd ställt en emissionsgaranti för Erbjudandet motsvarande 10 010 000 SEK. Totalt uppgår tecknings- och garantiåtaganden till cirka 95 miljoner SEK.

Ansökan om notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm
TerraNet har ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Ansökan är föremål för godkännande av Nasdaq Stockholm AB och kommer att vara villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls vilket bland annat avser spridningskravet. Under förutsättning att ansökan godkänns beräknas första dag för handel på Nasdaq First North Premier i Stockholm till den 30 maj 2017.

Prospekt
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på TerraNets hemsida, www.terranet.se/sv/ipo, Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se och kommer inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är Eminova.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Premier.

Ytterligare information återfinns även på Bolagets hemsida, www.terranet.se eller kontakta: Pär-Olof Johannesson, VD för TerraNet Holding AB (publ), e-post: investorrelations@terranet.se, telefon: +46 70 332 32 62.

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, Indien, samt Taipei, Taiwan.
www.terranet.se 

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, (”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till investerare enligt de begränsningar som framgår av prospektet.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.